【壓縮機網】接上期——

　　2.氣體使用領域

　　在氣體使用環節，隔膜壓縮機在化工、加氫站、軍工和核電等領域均有廣泛應用，具體情況如下：

　?。?）化工領域

　　壓縮機是化工行業生產中常見的通用設備，主要用于壓縮氣體，使氣體壓力達到預定化學反應發生的條件，其中隔膜壓縮機主要應用于對壓縮氣體純度、安全性以及壓力要求較高的場景。在精細化工領域，隔膜壓縮機在氟化工反應、氖氦氣體回收精制、多晶硅氫化還原等工藝環節均有廣泛應用；在石油化工領域，出于環保要求，氯化氫、二氧化硫等有毒有害尾氣排放通常使用隔膜壓縮機進行壓縮收集，此外在部分大型化工產線正式投產前，也往往會采用性能良好的隔膜壓縮機完成裝置試驗。

　　整體而言，2020年受超預期因素影響，我國化工行業固定資產投資較上年大幅減少。隨著經濟復蘇及供給側改革和產業升級步伐加快，化工企業加速擴張產能，2021年以來化工行業固定資產投資大幅反彈并持續保持高速增長，2022年12月化工行業固定資產投資額累計同比增長達18.8%，不僅遠高于2020年的同比增速，也超過了2020年前的同比增速水平，化工行業投資建設規模穩步增長，有力拉動了隔膜壓縮機的市場需求，見圖9。

　　具體而言，近年來，在與新能源產業相關的氟化工和硅化工領域，隔膜壓縮機得到較多應用：

　　①氟化工領域

　　氟化工是指研發和生產含氟化工材料的化工領域。由于含氟化合物氣體為有毒有害氣體，使用該等氣體的工藝環節中往往需使用密封性好且不會產生二次污染的隔膜壓縮機進行壓縮。

　　氟化工產品中，六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的重要原材料，鋰電池產業的繁榮是目前氟化工行業發展的重要推動力。近年來我國鋰電池行業取得長足發展，根據高工產研數據，2022年我國鋰電池出貨655GWh，同比增長100.31%，其中動力鋰電池出貨量480GWh，儲能鋰電池出貨量130GWh。未來在全球碳減排進程和我國“雙碳”目標推動下，鋰電池產業仍將保持長期持續增長，動力鋰電池方面，中國、美國、歐盟、日本等全球主要經濟體均明確提出了未來新能源汽車的滲透率目標，政策推動下全球汽車電動化進程不斷加速；儲能鋰電池方面，隨著我國可再生能源發電比例的提升，發電側、輸電側及用電側等各領域儲能需求空間巨大。

　　目前中國動力及儲能鋰電池企業產能布局不斷擴大，預計2025年和2030年中國鋰電池出貨量將分別達到1,750GWh和4,300GWh，鋰電池需求的提升為鋰電池上游產業鏈帶來巨大的市場需求，從而為隔膜壓縮機產業創造了較多市場增量，見圖10。

　　②硅化工領域

　　硅化工是以石英砂為原料，通過冶煉形成金屬硅，并在此基礎上合成有機硅、多晶硅等產品及其下游產品的化工領域。多晶硅制造過程中的氫化還原工藝涉及有毒氣體氯化氫，需要使用密封性好且不會產生二次污染的隔膜壓縮機對該氣體進行壓縮。

　　多晶硅是光伏和半導體產業上游主要原材料，中國是全球多晶硅產能核心，2021年產能占全球的77.3%21。其中，光伏產業方面，2022年中國光伏新增裝機量87GW，近三年復合增長率達34.35%，處于高速增長期。2022年4月，國家發改委印發《關于2022年新建風電、光伏發電項目延續平價上網政策的函》，明確2022年對新備案集中式光伏電站和工商業分布式光伏項目延續平價上網政策，未來隨著“雙碳”目標下政策支持力度不斷加大以及技術突破使成本不斷降低，我國光伏新增裝機量將持續保持穩步提升態勢，根據中國光伏行業協會預測，在樂觀情況下和保守情況下，我國年光伏新增裝機量將分別于2023年和2027年突破100GW大關，見圖11。

　?。?）加氫站領域

　　交通運輸是碳排放的重要來源，以氫氣作為動力來源的燃料電池汽車可以推動交通運輸領域實現“零碳排”，而加氫站的建設和普及是氫燃料電池汽車推廣使用的重要基礎。按照供氫方式的不同，加氫站可以劃分為外供氫加氫站和制氫加氫一體站，壓縮機均是其核心組成裝置，以外供氫加氫站為例，壓縮機占整個加氫站建設成本的約30%。隔膜壓縮機是加氫站采用的主要壓縮機類型，約70%的加氫站采用隔膜壓縮機，將其應用于氣體加注及余氫回收環節，見圖12。

　　當前氫燃料電池汽車產業發展迅猛，根據中國汽車工業協會數據，2018-2022年中國燃料電池汽車累計產量和銷量分別達到11031輛和10439輛；與此同時，我國加氫站建設也迎來爆發式增長，根據高工產研數據，截至2022年末，全國加氫站保有量為280座，其中2021年和2022年共新建成172座，中國加氫站建設步入提速期。

　　未來，隨著氫燃料電池汽車滲透率和保有量不斷提升，我國加氫站建設將邁入快速增長期，根據中國汽車工程學會《節能及新能源汽車技術路線圖2.0》，中國加氫站保有量預計在2025年達到1000座，并在2030-2035年期間實現超過5000座的目標，加氫站的建設將成為隔膜壓縮機產業發展新的增長點，見圖13。

　?。?）其它行業

　　在核電領域，一個核電站反應堆通常需要配置4臺隔膜壓縮機，其中2臺核廢氣收集隔膜壓縮機在核島內運行，另2臺氮氣隔膜壓縮機在核島外運行。核電作為清潔高效能源，近年來發展迅速，根據中國核能行業協會《中國核能發展與展望（2022）》，2017年至2021年我國核電發電量復合增長率達10.44%，預計到2035年核電在我國電力結構的占比中將達到10%左右，具有廣闊的發展空間。

　　在軍工領域，隔膜壓縮機廣泛應用于需要對高純度氣體進行壓縮和高壓壓縮等環節，涵蓋航天、航海等現代化國防體系建設的多個重要領域。根據財政部數據，近五年我國國防支出以6.90%的年均復合增長率增長，與此同時，與美國等世界其他主要經濟體相比，我國國防開支占國內生產總值比重仍然較低，隨著國際局勢的變化和國家安全需求的提升，預計未來我國國防軍工行業整體規模將繼續保持平穩增長。

　　除上述行業以外，隔膜壓縮機在食品、醫療和科研實驗等氣體使用環節的其他領域也有較多應用，下游氣體使用環節相關行業的快速發展將有力拉動隔膜壓縮機行業的市場需求。

　　五、隔膜壓縮機行業競爭格局及主要企業情況

　　1.行業競爭格局

　　國外知名廠商憑借長期的經驗積累和雄厚的技術研發能力，在產品性能指標及品牌知名度方面具備一定優勢，在中國隔膜壓縮機市場，特別是在高壓隔膜壓縮機領域占據一定的市場份額。近年來，隨著國產隔膜壓縮機廠商研發水平及生產能力逐步成熟，國產廠商憑借高效的服務能力以及價格優勢迅速擴大市場份額，根據高工產研數據，2022年中國隔膜壓縮機市場國產品牌出貨產值占比已達68%。

　　近年來，隨著下游景氣度的提升，中國隔膜壓縮機市場進入快速發展期，頭部國產廠商抓住機遇積極開拓下游客戶，不斷加大研發投入，擴大產能規模，取得較大市場份額。未來，隨著行業進一步的發展演化，技術落后、規模較小的隔膜壓縮機廠商可能將被逐漸淘汰，產業競爭格局有望進一步得到優化，市場集中度將不斷提升，在資金、產能、技術、服務等方面具備優勢的企業將不斷積累競爭優勢，提升市場地位。

　　2.行業內主要企業情況

　?。?）隔膜壓縮機行業企業

　　國內行業內主要企業包括中鼎恒盛氣體設備(蕪湖)有限公司、江蘇恒久機械股份有限公司、廣東佛燃天高流體機械設備有限公司和豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司等；國外行業內主要企業包括英國豪頓集團和美國PDC機械公司等。

　　江蘇恒久機械股份有限公司：該公司成立于1993年，主要從事隔膜壓縮機的研發和制造，產品應用于化工、軍工、氣體充裝、加工制造、能源、航空等行業中鼎恒盛氣體設備（蕪湖）股份有限公司：該公司成立于2009年11月，是一家專注于隔膜壓縮機設備及其備件產品研發、設計、生產及銷售的高端裝備企業。

　　廣東佛燃天高流體機械設備有限公司：該公司成立于2021年，主要從事隔膜壓縮機的研發和制造，產品應用于氫能、石油化工、食品醫藥、電子工業、航空航天等行業。

　　豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司：該公司成立于2019年，系新三板掛牌公司豐電科技集團股份有限公司（430211.NQ）控股子公司，主要從事活塞壓縮機和隔膜壓縮機的研發和制造，產品應用于氫能、硅化工、氟化工等行業。

　　英國豪頓集團：該公司成立于1854年，在全球35個國家設有分支機構，在我國山東威海設有生產基地，是專業生產工業風機、鼓風機、壓縮機和回轉式熱交換器的跨國制造商，擁有包括隔膜壓縮機、活塞壓縮機、螺桿壓縮機和離心壓縮機等全系列的壓縮機產品。

　　美國PDC機械公司：該公司成立于1977年，主要從事工業氣體壓縮解決方案業務，主要產品為隔膜壓縮機，已服務全球56個國家，廣泛應用于各類工業氣體壓縮領域。

　　注：本文連載完！